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解读对爆发式增长整体卫浴行业分析
 

从年后开始国内疫情突然集体爆发,致使国家卫健委宣布各省份都要建方舱医院以应对疫情的要求,这使得整体卫浴第一季度出现爆发式增长,今天我就从个人角度解读发表一下自己的一些见解

(1)短期爆单,现款现货,考验制造能力和安装能力 

SMC制造优势得以体现,考验早期标准单模和组合模具储备,及临时改模能力。受模具影响很多SMC公司未能参与本次抗疫项目(0912和1014型号)。此时更能展现头部企业优势,从订单量来看,在模具储备和产能方面,整体卫浴的头部企业可谓是当仁不让。  本次抗疫项目同时暴露出产业链工人的严重脱钩问题,当前行业中项目安装都以小班组为单位,在工人数量、管理体制、安装技能等方面不成建制、不成体系,订单规模化后难以匹配标准化的安装进度和质量。 


整体卫浴1820型效果图


(2)香港抗疫项目,双面VCM成标准产品 

行业目前能做双面VCM的只有华南建材及华科,两家分享香港VCM整体卫浴订单。此时不得不提,长久以来行业保守派对VCM体系忽略太严重。  我从四点来论证VCM的优势: 

①当前日本市场除豪宅外,全部整体卫浴墙板为VCM。(TOTO、骊住、松下等) 

②2021年之前,佛山/中山等区域万科住宅项目大量使用VCM,以科筑、华科、华南为主,产品从整体卫浴延伸到厨房挂墙板及公区挂板。 

③本次疫情,香港方舱医院VCM成标准款。 

④VCM应用场景丰富:整体卫浴、住宅电梯厅、写字楼及商办公区、整体厨房挂墙板、集装箱房、船舶内装等。可以负责的说,当前的VCM产业远超整体卫浴产业。 

综合考虑成本、产能、快装、售后、防火等,“贴砖底盘+彩钢墙板”会是打开国内住宅整体卫浴的最合适方案。(行业中最怕2种人,一种是什么都不懂的,一种是只懂1种体系并自认为是最好的。当行业透明后,只会对从业者的要求越来越高. 

(3)工厂预制+快装工法展现装配效率 

集装箱房屋+整体卫浴在防疫项目上已形成国家标准模式,国内SMC产品(国标),香港双面VCM+岩棉芯材产品(英标)。 

(4)抗疫订单还不足以影响当前市场格局  

疫情的物资的快速整合是检验各家产品及服务能力的试金石,也是企业价值和社会责任的担当。不超过3个亿抗疫的订单,对整个行业影响不大,无可持续性。随着国内33家和香港8间方舱医院落地,动态清零+封控政策显效,整体卫浴经过2月底至3月中的运动式暴增后,市场无疑会冷静一段时间。市场层面上所谓内行看门道,外行看热闹,就不做过多阐释。结合国外发展及国内市场和政策方向看,未来一定是建筑/装修装配化+家居智能化。以整体卫浴行业为参照,在疫情期间方舱医院及隔离酒店,整体卫浴爆炸式增长。增量市场现有几十万套长租公寓及即售型公寓(TOP地产),存量市场中仍有大量旧改项目,要说没有未来是不可能的。在疫情后的时代整体卫浴厂家还得面对现实,继续深挖客户,选择没有资金风险及付款条件正常的甲方,又回归到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低价中标为导向的正常市场。

整体卫浴企业在面对国内外大环境的判断推动下,行业产能极易达到过剩,使得本就脆弱的制造业岌岌可危。一边是逐年递减的成本要求,一边是逐年递增的材料成本,过剩产能下的同行们只能低价竞争这一条路可走现在国内经济环境和行业周期双重波动之下,更重要是如何正确的为当前市场服务,并布局到下一个周期,跨度不可太大,做大做强不如做长做久。希望疫情能早日彻底结束,这样有利于全社会、全产业的正常发展。

 
 

从年后开始国内疫情突然集体爆发,致使国家卫健委宣布各省份都要建方舱医院以应对疫情的要求,这使得整体卫浴第一季度出现爆发式增长,今天我就从个人角度解读发表一下自己的一些见解

(1)短期爆单,现款现货,考验制造能力和安装能力 

SMC制造优势得以体现,考验早期标准单模和组合模具储备,及临时改模能力。受模具影响很多SMC公司未能参与本次抗疫项目(0912和1014型号)。此时更能展现头部企业优势,从订单量来看,在模具储备和产能方面,整体卫浴的头部企业可谓是当仁不让。  本次抗疫项目同时暴露出产业链工人的严重脱钩问题,当前行业中项目安装都以小班组为单位,在工人数量、管理体制、安装技能等方面不成建制、不成体系,订单规模化后难以匹配标准化的安装进度和质量。 


整体卫浴1820型效果图


(2)香港抗疫项目,双面VCM成标准产品 

行业目前能做双面VCM的只有华南建材及华科,两家分享香港VCM整体卫浴订单。此时不得不提,长久以来行业保守派对VCM体系忽略太严重。  我从四点来论证VCM的优势: 

①当前日本市场除豪宅外,全部整体卫浴墙板为VCM。(TOTO、骊住、松下等) 

②2021年之前,佛山/中山等区域万科住宅项目大量使用VCM,以科筑、华科、华南为主,产品从整体卫浴延伸到厨房挂墙板及公区挂板。 

③本次疫情,香港方舱医院VCM成标准款。 

④VCM应用场景丰富:整体卫浴、住宅电梯厅、写字楼及商办公区、整体厨房挂墙板、集装箱房、船舶内装等。可以负责的说,当前的VCM产业远超整体卫浴产业。 

综合考虑成本、产能、快装、售后、防火等,“贴砖底盘+彩钢墙板”会是打开国内住宅整体卫浴的最合适方案。(行业中最怕2种人,一种是什么都不懂的,一种是只懂1种体系并自认为是最好的。当行业透明后,只会对从业者的要求越来越高. 

(3)工厂预制+快装工法展现装配效率 

集装箱房屋+整体卫浴在防疫项目上已形成国家标准模式,国内SMC产品(国标),香港双面VCM+岩棉芯材产品(英标)。 

(4)抗疫订单还不足以影响当前市场格局  

疫情的物资的快速整合是检验各家产品及服务能力的试金石,也是企业价值和社会责任的担当。不超过3个亿抗疫的订单,对整个行业影响不大,无可持续性。随着国内33家和香港8间方舱医院落地,动态清零+封控政策显效,整体卫浴经过2月底至3月中的运动式暴增后,市场无疑会冷静一段时间。市场层面上所谓内行看门道,外行看热闹,就不做过多阐释。结合国外发展及国内市场和政策方向看,未来一定是建筑/装修装配化+家居智能化。以整体卫浴行业为参照,在疫情期间方舱医院及隔离酒店,整体卫浴爆炸式增长。增量市场现有几十万套长租公寓及即售型公寓(TOP地产),存量市场中仍有大量旧改项目,要说没有未来是不可能的。在疫情后的时代整体卫浴厂家还得面对现实,继续深挖客户,选择没有资金风险及付款条件正常的甲方,又回归到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低价中标为导向的正常市场。

整体卫浴企业在面对国内外大环境的判断推动下,行业产能极易达到过剩,使得本就脆弱的制造业岌岌可危。一边是逐年递减的成本要求,一边是逐年递增的材料成本,过剩产能下的同行们只能低价竞争这一条路可走现在国内经济环境和行业周期双重波动之下,更重要是如何正确的为当前市场服务,并布局到下一个周期,跨度不可太大,做大做强不如做长做久。希望疫情能早日彻底结束,这样有利于全社会、全产业的正常发展。

 
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