| 整体卫浴的未来发展及现状 |
整体卫浴行业的发展在国内已有20多年，与全屋装配式相比，有的企业在这一市场上的起步更早，住宅产业化是近两年来从建筑到室内装饰探索出来的一条路径。与建筑产业化相比，室内装饰产业化难度更低，推广速度会更快。随着装配式装修的逐渐升温，整体卫浴作为局部空间装修也越来越受到重视。 整体卫浴产品迭代更替 第一代体系:以FRP、聚氨酯发泡材料、水泥纤维材料等。 第二代技术体系：以SMC、VCM、贴砖体系为主， 目前国内企业在经历了漫长的产品研发后，也有部分企业解决了石材、瓷砖的干法施工问题，陆续推出以彩钢板、瓷砖、大理石为面材的整体卫浴产品，目前行业仍缺乏规范，品质参差不齐；市场占有率仍然不高，消费者认知差。  国内整体卫浴发展经历： 起源：引进日本技术，1997年在工厂诞生首套整体卫浴； 发展：2000-2011年，小众化市场投放整体卫浴（宾馆、连锁酒店、医院、学校、轮船、公租房等）； 第一波政策推动：2011年住房和城乡建设部颁布《建筑业“十二五”规划》，提出鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房。 2011-2017年，loft公寓、长租公寓、连锁酒店等工装市场全面打开，以万科地产为代表开始积极了解和推广整体卫浴，各大地产公司观望并引入集采。 第二波政策推动：国办发〔2016〕71号文用10年左右的时间，使装配式建筑占新建面积的比例达到30%。根据粤府办〔2017〕28号文要求到2020年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到15%以上，到2025年，装配式建筑占比达到35%以上。 2016年后，随着政策强力推动，以及长租公寓、loft公寓、部分住宅投放整体卫浴数量急剧增加，行业呈规模化发展趋势。整体卫浴企业有的区域化战略布局（布局全国产业链）、有的新增大型企业、有的收购吞并其他企业等现象，整体卫浴开始进入批量化时代； 整体卫浴主要身处工装市场 整体卫浴在工装、酒店、商场等场景的利用率不断提升，有调查表明，其在经济型酒店的渗透率已有10%。公共场景的应用对于（C端）家装市场使用习惯的培养具有重大意义。但是面对国内住宅卫生间户型“千户千面”，尺寸很难做到标准化。只是随着装配式建筑和全装修交房政策影响，逐渐规范化、市场化，这种状况才在发生转变。目前整体卫浴主要投放在增量市场（新开发的房地产），还未批量化进入存量市场（旧改/棚改、零售市场）。就目前国内整体卫浴行业发展依然比较艰难，市场走势并不乐观。如2019年上半年长租公寓市场出现萎缩和骤停，2019年下半年地产住宅市场拿地急剧缩减。 整体卫浴在家装市场处境 我国的卫浴市场规模高达3100亿，工程市场占比不足20%，巨大的市场空间存在于（C端）家装领域，但由于技术、工艺方面存在的短板，整体卫浴始终没能攻占这一市场。 “卫浴”是家庭格局中受关注度增长最快的空间，年轻人更愿意为卫生间花钱，并且将它视为最珍贵的独处空间。不止在家装领域，租房市场也发生了巨大改变，不论在什么样的条件下，这一代年轻人都会选择让自己住得好一点，这也是近年来长租公寓蓬勃发展的一大内因。比起窝居在70年代老旧建筑的一个房间里，越来越多年轻人选择了空间更加独立的长租公寓。为了服务好对生活品质有着更高追求的这群人，长租公寓在装修方面也较以往有了很大的改变，装配式内装、整体卫浴、智能家居产品开始被广泛接受和应用。 对于住户而言，采用这种方式进行装修的卫浴，能够实现最小空间内的功能最大化，即在有限的公寓卫浴空间内实现多分离，并植入尽可能多的使用功能，居住体验大幅提升。新的变化催生新的机会，整体卫浴想要打开局面，进军（C端）家装市场，产品多样化的适应能力是关键，能够满足中国千变万化的户型，将自身快速安装、便捷使用的优势发挥到最大，同时降低定制产品的成本，是打开局面的重要方式。  整体卫浴企业面临怎么破局 从2013年开始，我国房地产增速开始放缓。2017下半年，北上广深等一线城市的二手住房成交规模超过新房。截至2019年2月，我国房地产库存量为178万平方米。“存量房时代”的真正到来，也意味着未来二手房装修的需求将会越来越大。经历过十年的高歌猛进，一下子慢下来的房地产市场也给下游家居行业带来了巨大影响，相对应的，家居行业从装修到家具各个环节的企业都被波及。存量房交易使装修从过去以毛坯房为主向以二手房改造过渡。一二线城市高昂的房价让很多业主在购房后选择了不装修或局部空间改造，功能性最强的厨卫空间成为了重中之重，以旧房改造为主的装修公司开始寻找厨卫空间的快速解决方案，于是整体卫浴、整体厨房找到了新的出口。 上游房地产市场带来的改变除了局部空间改造外，还有全装修、装配化率的政策倾斜和补贴，使得工装的使用意愿得到了加强。加上国家对绿色建筑、工业化内装的大力推广，以及国人对装修效率、居住品质要求的不断攀升，都使得家居产业进入了快速升级迭代期。满足了快速交付、工序简化，同时解决了空鼓、漏水问题的整体卫浴也随之升温。 但是面对国内住宅卫生间户型“千户千面”，尺寸很难做到标准化困境局面，因此有的整体浴室企业突破固定尺寸模具的限制，开发出组合模具来应对。有的企业采用模块化的预制卫浴系统，在工厂内根据尺寸提前做好最终运输到用户住处安装好。采用这两种方法在解决当下住宅卫生间户型“千户千面”上只能治标不治本，难以彻底解决困境。 从产品上来说，当传统卫浴企业加入整体卫浴，它们有充沛的研发费用，资本的驱动可以加速产品研发和市场推广的速度；可以将已成熟的单品配套植入，使整体卫浴的质感更高。但产品迭代、战略升级都需要市场和时间的验证，这是资金不能代替的；这些企业对整体卫浴的主体结构、主材及连接件等的研发和使用成熟度较低，生产能力待考证；巨头转型也有缺点，原因在于巨头转型往往决心不足，仍会以现有业务为主，犹犹豫豫最终被革命者落在时代的后面。当前的整体卫浴产品主要面向工装市场，巨头传统渠道对其助力不大。 目前整体卫浴圈子小，市场大，人才稀缺。企业和产品的竞争背后，最终还是人才的竞争，打开市场最大的难点在于能否满足用户需求，所以不论是哪类企业，提升产品品质和用户体验都是首先要解决的问题。 |
整体卫浴行业的发展在国内已有20多年，与全屋装配式相比，有的企业在这一市场上的起步更早，住宅产业化是近两年来从建筑到室内装饰探索出来的一条路径。与建筑产业化相比，室内装饰产业化难度更低，推广速度会更快。随着装配式装修的逐渐升温，整体卫浴作为局部空间装修也越来越受到重视。 整体卫浴产品迭代更替 第一代体系:以FRP、聚氨酯发泡材料、水泥纤维材料等。 第二代技术体系：以SMC、VCM、贴砖体系为主， 目前国内企业在经历了漫长的产品研发后，也有部分企业解决了石材、瓷砖的干法施工问题，陆续推出以彩钢板、瓷砖、大理石为面材的整体卫浴产品，目前行业仍缺乏规范，品质参差不齐；市场占有率仍然不高，消费者认知差。 国内整体卫浴发展经历： 起源：引进日本技术，1997年在工厂诞生首套整体卫浴； 发展：2000-2011年，小众化市场投放整体卫浴（宾馆、连锁酒店、医院、学校、轮船、公租房等）； 第一波政策推动：2011年住房和城乡建设部颁布《建筑业“十二五”规划》，提出鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房。 2011-2017年，loft公寓、长租公寓、连锁酒店等工装市场全面打开，以万科地产为代表开始积极了解和推广整体卫浴，各大地产公司观望并引入集采。 第二波政策推动：国办发〔2016〕71号文用10年左右的时间，使装配式建筑占新建面积的比例达到30%。根据粤府办〔2017〕28号文要求到2020年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到15%以上，到2025年，装配式建筑占比达到35%以上。 2016年后，随着政策强力推动，以及长租公寓、loft公寓、部分住宅投放整体卫浴数量急剧增加，行业呈规模化发展趋势。整体卫浴企业有的区域化战略布局（布局全国产业链）、有的新增大型企业、有的收购吞并其他企业等现象，整体卫浴开始进入批量化时代； 整体卫浴主要身处工装市场 整体卫浴在工装、酒店、商场等场景的利用率不断提升，有调查表明，其在经济型酒店的渗透率已有10%。公共场景的应用对于（C端）家装市场使用习惯的培养具有重大意义。但是面对国内住宅卫生间户型“千户千面”，尺寸很难做到标准化。只是随着装配式建筑和全装修交房政策影响，逐渐规范化、市场化，这种状况才在发生转变。目前整体卫浴主要投放在增量市场（新开发的房地产），还未批量化进入存量市场（旧改/棚改、零售市场）。就目前国内整体卫浴行业发展依然比较艰难，市场走势并不乐观。如2019年上半年长租公寓市场出现萎缩和骤停，2019年下半年地产住宅市场拿地急剧缩减。 整体卫浴在家装市场处境 我国的卫浴市场规模高达3100亿，工程市场占比不足20%，巨大的市场空间存在于（C端）家装领域，但由于技术、工艺方面存在的短板，整体卫浴始终没能攻占这一市场。 “卫浴”是家庭格局中受关注度增长最快的空间，年轻人更愿意为卫生间花钱，并且将它视为最珍贵的独处空间。不止在家装领域，租房市场也发生了巨大改变，不论在什么样的条件下，这一代年轻人都会选择让自己住得好一点，这也是近年来长租公寓蓬勃发展的一大内因。比起窝居在70年代老旧建筑的一个房间里，越来越多年轻人选择了空间更加独立的长租公寓。为了服务好对生活品质有着更高追求的这群人，长租公寓在装修方面也较以往有了很大的改变，装配式内装、整体卫浴、智能家居产品开始被广泛接受和应用。 对于住户而言，采用这种方式进行装修的卫浴，能够实现最小空间内的功能最大化，即在有限的公寓卫浴空间内实现多分离，并植入尽可能多的使用功能，居住体验大幅提升。新的变化催生新的机会，整体卫浴想要打开局面，进军（C端）家装市场，产品多样化的适应能力是关键，能够满足中国千变万化的户型，将自身快速安装、便捷使用的优势发挥到最大，同时降低定制产品的成本，是打开局面的重要方式。 整体卫浴企业面临怎么破局 从2013年开始，我国房地产增速开始放缓。2017下半年，北上广深等一线城市的二手住房成交规模超过新房。截至2019年2月，我国房地产库存量为178万平方米。“存量房时代”的真正到来，也意味着未来二手房装修的需求将会越来越大。经历过十年的高歌猛进，一下子慢下来的房地产市场也给下游家居行业带来了巨大影响，相对应的，家居行业从装修到家具各个环节的企业都被波及。存量房交易使装修从过去以毛坯房为主向以二手房改造过渡。一二线城市高昂的房价让很多业主在购房后选择了不装修或局部空间改造，功能性最强的厨卫空间成为了重中之重，以旧房改造为主的装修公司开始寻找厨卫空间的快速解决方案，于是整体卫浴、整体厨房找到了新的出口。 上游房地产市场带来的改变除了局部空间改造外，还有全装修、装配化率的政策倾斜和补贴，使得工装的使用意愿得到了加强。加上国家对绿色建筑、工业化内装的大力推广，以及国人对装修效率、居住品质要求的不断攀升，都使得家居产业进入了快速升级迭代期。满足了快速交付、工序简化，同时解决了空鼓、漏水问题的整体卫浴也随之升温。 但是面对国内住宅卫生间户型“千户千面”，尺寸很难做到标准化困境局面，因此有的整体浴室企业突破固定尺寸模具的限制，开发出组合模具来应对。有的企业采用模块化的预制卫浴系统，在工厂内根据尺寸提前做好最终运输到用户住处安装好。采用这两种方法在解决当下住宅卫生间户型“千户千面”上只能治标不治本，难以彻底解决困境。 从产品上来说，当传统卫浴企业加入整体卫浴，它们有充沛的研发费用，资本的驱动可以加速产品研发和市场推广的速度；可以将已成熟的单品配套植入，使整体卫浴的质感更高。但产品迭代、战略升级都需要市场和时间的验证，这是资金不能代替的；这些企业对整体卫浴的主体结构、主材及连接件等的研发和使用成熟度较低，生产能力待考证；巨头转型也有缺点，原因在于巨头转型往往决心不足，仍会以现有业务为主，犹犹豫豫最终被革命者落在时代的后面。当前的整体卫浴产品主要面向工装市场，巨头传统渠道对其助力不大。 目前整体卫浴圈子小，市场大，人才稀缺。企业和产品的竞争背后，最终还是人才的竞争，打开市场最大的难点在于能否满足用户需求，所以不论是哪类企业，提升产品品质和用户体验都是首先要解决的问题。 |
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